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幸运飞艇安卓计划软件免费版 又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨 14岁姐姐开家长会

发布日期:2020年01月24日 20:19编辑:幸运飞艇安卓计划软件免费版

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【王思聪排队吃拉面】

房地產政策方面♂◇⊙,預計2020年在整體從嚴下⊙﹡,將進一步進行結構性微調⊿,「一城一策」將會更加明顯┊?,以釋放合理需求和帶動地方經濟﹡﹡♂。

同時∟,企業盈利改善□〇♂,股市投資環境更好△∴。中觀數據顯示〇□□,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底⊙。

本文首發於微信公眾號:中國基金報□┊⌒。文章內容屬作者個人觀點﹡☆,不代表和訊網立場◇▽。投資者據此操作♂▽▽,風險請自擔▽♀。

海外經驗顯示﹡,寬鬆貨幣+產業升級⊿?﹡,往往是成長股牛市的有利催化劑⌒。

與此同時?,消費行業市場份額持續在集中△,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式♀△,奪取市場份額♂⊿┊。

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另一方面♀,技術不斷突破┊,新興產業已經具備全球競爭力◇。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業〇。

從居民視角看☆♀〇,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上♂,對房產、存款以外的資產配置不足15%?☆。隨着相對收益的變化⊙□◇,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主♂⊙。

江暉表示⌒◇〇,2020年星石投資將繼續聚焦成長股♂▽,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊⊙□。

內外需企穩△⊙⌒,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看﹡⌒☆,貨幣政策上□,預計2020年二季度開始∴△,隨着豬通脹解除⊙〇♂,中國將加快跟進全球寬鬆┊∴?,降准降息節奏不再是5bps⌒∴,而將更大幅度、更快;

3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

從產業來看◇,中國科技產業升級正在超乎想象地加速∵,同時消費行業集中度持續上升▽♀▽。

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隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升◇,產業鏈景氣度有望改善∵,並傳導至企業盈利改善┊,股市迎來更好的投資環境☆∵。

2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

供給端來看↑,醫改持續推進﹡□,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路┊??,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間↑┊。需求端來看?♀,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期↑〇,行業需求端長期向好⊙♀┊。

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產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看⊙∴,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下↑┊,權益資產是各方資金的長期選擇∵∴┊。大量沉澱資金將從地產集中釋放△∴□,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整♂﹡。

20世紀90年代⊙〇?,美國納斯達克指數上漲超過9倍□▽⌒,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍◇△⊙。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率┊,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境π∵。

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2019年初◇⊿,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」⌒,得到了市場驗證☆♀□。

從外部來看♀↑,外需也將企穩▽?。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆⌒☆,經濟景氣度已初顯回穩跡象♂□〇。隨着貿易摩擦緩和∴∴,則企穩預期將進一步強化〇。

從宏觀來看♂π,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下﹡⊿□,權益資產將是各方資金的長期選擇π△,寬鬆貨幣環境加上產業升級?□,往往是成長股長期牛市的有力催化劑▽▽。

應用方面△⊙□,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實?∴。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)∟⊙,率先爆發的可能主要是2C場景〇♀,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務?。

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從金融機構視角看∟△,利率下行期▽,負債端配置壓力上升∴┊,金融機構有增配權益資產的動力♂♂。

1967年末至1987年△∵♂,雖然日本經濟增速回落↑π,GDP同比從20%左右下降至10%以下∟,但日經225指數翻了近30倍☆。這種股市與經濟增長背離的牛市〇∟,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級♂,企業盈利提升⊿∴?,期間日本企業的ROE均值高達20.7%⌒∟。

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硬件方面?⊿⊙,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍⌒⊙∵,韓國在5G推出半年的時間內♀,就實現了人均流量近3倍增長♂☆。流量爆發需要更多的硬件支持♀△,因此↑,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升?♀↑,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商△☆〇。

繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟┊♀,應用和相關硬件都將受益

從企業看♂┊,內外需環境好轉△﹡,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升↑⊿,產業鏈景氣度將有望改善♂┊,並傳導至企業盈利改善∵♂,從而使股市投資環境更好?▽♂。

科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持◇,我國產業升級正在明顯加速⌒?♂。

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財政政策上π♀,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右?,並通過多種創新方式♀〇⌒,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿♂〇☆,以解決去年資金使用效率不夠高的問題┊∵⊙。

海外來看↑﹡,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型◇,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展〇♂∟。國內來看⊿,產業政策持續護航♂△♀,未來新能源汽車長期趨勢向上∴﹡∟。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量﹡∟,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上?∵。

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一方面♂〇,研發投入持續高增⊙♂,中國在全球價值鏈中地位持續上移⊙﹡。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看?△,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐∵◇。

12月20日∴∴⊙,在「星石投資2020年度策略會」上?∴,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷◇⊿,且更為堅定樂觀◇∟♀。他認為:成長股長期牛市來臨△。主要邏輯如下:

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