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三分彩时时彩计划软件 又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨 A级通缉犯自杀身亡

发布日期:2020年02月25日 8:02编辑:三分彩时时彩计划软件

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12月20日⊿☆﹡,在「星石投資2020年度策略會」上▽,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷△〇,且更為堅定樂觀⌒♂↑。他認為:成長股長期牛市來臨〇。主要邏輯如下:

1967年末至1987年♂,雖然日本經濟增速回落﹡♀,GDP同比從20%左右下降至10%以下⊿,但日經225指數翻了近30倍?〇。這種股市與經濟增長背離的牛市△,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級π⌒☆,企業盈利提升﹡↑π,期間日本企業的ROE均值高達20.7%┊。

硬件方面♀☆∵,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍?⊿♀,韓國在5G推出半年的時間內?,就實現了人均流量近3倍增長?☆。流量爆發需要更多的硬件支持♂π,因此∴,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升♂∴♂,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商π。

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財政政策上┊⌒▽,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右▽△π,並通過多種創新方式◇∟,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿♂↑,以解決去年資金使用效率不夠高的問題▽〇┊。

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從產業來看⊙⊿┊,中國科技產業升級正在超乎想象地加速?,同時消費行業集中度持續上升♂⌒。

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海外經驗顯示▽π♂,寬鬆貨幣+產業升級〇☆?,往往是成長股牛市的有利催化劑﹡。

從金融機構視角看∴,利率下行期π∟,負債端配置壓力上升◇,金融機構有增配權益資產的動力☆⊙。

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從外部來看△◇〇,外需也將企穩⌒。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆△◇,經濟景氣度已初顯回穩跡象♂〇。隨着貿易摩擦緩和↑♂↑,則企穩預期將進一步強化π▽□。

繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟⊙⊙∟,應用和相關硬件都將受益

另一方面♂π,技術不斷突破☆⌒,新興產業已經具備全球競爭力?∟。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業?﹡。

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2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看⊿∴?,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下〇∵,權益資產是各方資金的長期選擇☆。大量沉澱資金將從地產集中釋放π▽△,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整⌒π。

從宏觀來看▽▽⊙,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下□▽,權益資產將是各方資金的長期選擇⌒,寬鬆貨幣環境加上產業升級↑,往往是成長股長期牛市的有力催化劑∴┊♂。

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江暉表示π♂,2020年星石投資將繼續聚焦成長股♂,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊□。

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從企業看∟,內外需環境好轉♂△∵,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升⊿△,產業鏈景氣度將有望改善↑∴,並傳導至企業盈利改善♂,從而使股市投資環境更好?。

隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升△,產業鏈景氣度有望改善π∵,並傳導至企業盈利改善△?,股市迎來更好的投資環境▽∴。

從居民視角看⊙☆,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上⊙┊⌒,對房產、存款以外的資產配置不足15%﹡。隨着相對收益的變化﹡,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主﹡∟。

2019年初π,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」◇♂◇,得到了市場驗證♂﹡。

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本文首發於微信公眾號:中國基金報∟▽☆。文章內容屬作者個人觀點↑∟,不代表和訊網立場⌒⊙。投資者據此操作⌒,風險請自擔♀△。

海外來看π☆,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型┊,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展▽∵。國內來看□△△,產業政策持續護航☆,未來新能源汽車長期趨勢向上⊿﹡π。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量△,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上☆◇↑。

與此同時⊿▽▽,消費行業市場份額持續在集中◇□∟,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式♂□∟,奪取市場份額♀☆┊。

科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持?♂♀,我國產業升級正在明顯加速▽△。

應用方面△∵,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實♂⊙。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)↑♀﹡,率先爆發的可能主要是2C場景♂,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務┊∵。

同時△◇,企業盈利改善⊙π,股市投資環境更好◇﹡▽。中觀數據顯示?∴,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底∟△。

房地產政策方面□↑,預計2020年在整體從嚴下△﹡♀,將進一步進行結構性微調⌒〇⊙,「一城一策」將會更加明顯⌒∟,以釋放合理需求和帶動地方經濟π〇。

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20世紀90年代〇〇,美國納斯達克指數上漲超過9倍π⊙?,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍⊙▽。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率π?,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境⌒。

3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

內外需企穩π⊿,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看♂,貨幣政策上♂π□,預計2020年二季度開始♂,隨着豬通脹解除☆⌒,中國將加快跟進全球寬鬆∴,降准降息節奏不再是5bps?〇,而將更大幅度、更快;

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供給端來看┊♀π,醫改持續推進⊿〇♂,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路⊙┊△,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間┊。需求端來看△,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期□⌒,行業需求端長期向好∴⊿。

一方面┊,研發投入持續高增⊙,中國在全球價值鏈中地位持續上移∵〇。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看?┊◇,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐♂∴。

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